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Spezialist Vermögens- und Nachfolgeplanung (m/w/d) Privatkunden Bank – Commercial Banking

 
 

Als führende europäische Bank streben wir es an, in wahrhaft internationalen Dimensionen zu denken. Wir sind in 50 Ländern vertreten und bringen uns in den Regionen ein, in denen wir tätig sind. Hierauf aufbauend unterstützen wir die Menschen, die unsere Begeisterung für ein konstantes Wachstum und eine starke europäische Präsenz teilen.
Die HypoVereinsbank ist Teil der UniCredit, einer erfolgreichen paneuropäischen Geschäftsbank mit einem voll integrierten Corporate & Investment Banking. Sie bietet ihrem breit gefächerten Kundenstamm ein einzigartiges Netzwerk in Westeuropa sowie in Zentral- und Osteuropa. Unseren Mitarbeitern bieten wir europaweite berufliche Entwicklungsmöglichkeiten. Die UniCredit wurde bereits zum wiederholten Male als europäischer Top Employer für hervorragende Mitarbeiterangebote zertifiziert.

 

Als Spezialist Vermögens- und Nachfolgeplanung (m/w/d) sind Sie in unserem Premium Vermögensteam München der Privatkunden Bank und berichten an die Leitung Vermögensteam.

 

Das erwartet Sie bei uns
~ Spezialistische, bedarfsorientierte Beratung zur Vermögensnachfolge und -planung für vermögende Privatkunden und Private Banking in Abstimmung/Zusammenarbeit mit den Kundenbetreuern der zuständigen Region unter Zuhilfenahme der Beratungs- und CRM-Tools
~ Durchführung entgeltpflichtiger Dienstleistungen, z.B. selbständiges Erarbeiten von Vermögens- und/oder Nachfolgeplänen ggf. unter Einbindung weiterer Spezialisten (unter Berücksichtigung der Grenzen des Rechts-u. Steuerberatungsverbots)
~ Erkennen von Cross-Selling Ansätzen im Rahmen der 360°Beratung unter Einsatz des Private Banking-Beratungsdialogs oder des HVB Finanzkonzeptes
~ Aktive Unterstützung der Kundenbetreuer der Region mit dem Fachwissen zum Thema Vermögensnachfolge und -planung (u.a. Ermittlung Kundenpotenzial, Ansprachehilfen, Vertriebsansätze)
~ Systematischer Einsatz des Analyse-Tools und lösungsorientiertes Agieren in der Kundenbeziehung, um das Kundenpotenzial optimal auszuschöpfen
~ Konsequente, zielgruppenadäquate Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen in enger Zusammenarbeit mit den Kundenbetreuern
~ Einbindung bzw. Überleitung an weitere Spezialisten bzw. Kundenbetreuer bei entsprechendem spezifischen Kundenbedarf
~ Koordination und Organisation von Veranstaltungen zum Thema Vermögensnachfolge in der Region
~ Neukundengewinnung durch aktive Ansprache und Empfehlungsmanagement zum Thema Vermögensnachfolge und -planung
~ Sicherstellung der Kundenzufriedenheit durch exzellente Beratung und Service am Kunden
~ Konsequente Anwendung der geltenden regulatorischen Regelungen im Rahmen des jobspezifischen Verantwortungsbereichs

 

Das bringen Sie mit
~ Erfolgreich abgeschlosse Ausbildung zum Bankkaufmann/-frau
~ Bankfachwirt, Betriebswirt VWA bzw. fachliches Hochschulstudium
~ Ausbildung zum zertifizierten Estate Planer
~ Mehrjährige Berufserfahrung als Kundenbetreuer/-in für vermögende Privatkunden wünschenswert
~ Vertiefte Kenntnisse im Aktiv-und Passivgeschäft sowie in der Planung komplexer Vermögen
~ Umfassende Kenntnisse der für die Vermögensnachfolge relevanten Produktpalette
~ Die Stelle erfordert den Nachweis der Sachkunde und Zuverlässigkeit für Anlageberater gem. §87 WpHGund WpHGMaAnzV
~ Hohe Beratungs-und Akquisitionskompetenz, sowie außergewöhnliches Verhandlungsgeschick
~ Effiziente, systematische Arbeitsweisemit der Fähigkeit komplexe Zusammenhänge zielgerichtet zu erarbeiten
~ Auch im Beschwerde-und Konfliktmanagment hohe Lösungs- und Ergebnisorientierung
~ Hohe Sozialkompetenz durch sicheres verbindliches Auftreten und überdurchschnittliche Serviceorientierung dem Kundenklientel entsprechend
~ Analytische Kompetenz zur Marktbearbeitung und regionale Imagepflege und -aufbau der Bank
~ Hohes Maß an Eigeninitiative und Engagement sowie Flexibilität im Arbeitsalltag
~ Sicheres, verbindliches und dem Kundenklientel angemessenes Auftreten
~ Sehr stark ausgeprägtes Service-und Dienstleistungsverständnis
~ Ausgeprägte Teamfähigkeit; hohes Engagement, Belastbarkeit und Flexibilität im Arbeitsalltag

 

Das bieten wir Ihnen
~ Vielfältige und spannende Aufgaben
~ Arbeitsplatz im Herzen von München
~ Eine offene Teamkultur mit gemeinsamen Zielen
~ Angenehmes Arbeitsklima mit engagierten Kolleginnen und Kollegen
~ Eine durch Offenheit, Dynamik und Internationalität geprägte Unternehmenskultur

 

Bewerbungsdetails

Einsatzort:                    München
Eintrittsdatum:            01.06.19
Beschäftigungsgrad:  Vollzeit
Kontakt:                         Sattler, Thomas thomas.sattler@unicredit.de
Bewerbung:                  www.careers.unicreditgroup.eu
Referenzcode:              DE-104-51577913-20181127-165302-DE