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Experte / Analyst Corporate Structured Finance für mittelst. Unternehmen (m/w/d)

 
 

Als führende europäische Bank streben wir es an, in wahrhaft internationalen Dimensionen zu denken. Wir sind in 50 Ländern vertreten und bringen uns in den Regionen ein, in denen wir tätig sind. Hierauf aufbauend unterstützen wir die Menschen, die unsere Begeisterung für ein konstantes Wachstum und eine starke europäische Präsenz teilen.
Die HypoVereinsbank ist Teil der UniCredit einer erfolgreichen paneuropäischen Geschäftsbank mit einem voll integrierten Corporate & Investment Banking. Sie bietet ihrem breit gefächerten Kundenstamm ein einzigartiges Netzwerk in Westeuropa sowie Zentral- und Osteuropa. Unseren Mitarbeitern bieten wir europaweite berufliche Entwicklungsmöglichkeiten. Die UniCredit wurde bereits zum wiederholten Male als europäischer Top Employer für hervorragende Mitarbeiterangebote zertifiziert.

 

Der Bereich „Corporate Structured Finance“ strukturiert und arrangiert federführend komplexe und großvolumige Fremdkapitalfinanzierungen im Syndicated Loan Markt. Typische Transaktionen inkludieren M&A – und Wachstums-Finanzierungen, Refinanzierungen von Konsortialkrediten und Restrukturierungen. Unser Team berät große bis mittelständische deutsche Unternehmen, oftmals in enger Kooperation mit den Bereichen M&A, Debt & Equity Capital Markets, Capital Structure Advisory und Rating Advisory.
Corporate Structured Finance bietet für Young Professionals die ideale Ausgangsposition für eine Karriere in einer der führenden europäischen Bankengruppen.

 

Das erwartet Sie bei uns
Mitwirkung bei der Akquisition und Umsetzung strukturierter Finanzierungen für große bis mittelständische Unternehmen, insbesondere:
~ Transaktionsanalyse (Markt- und Unternehmensanalyse, Erstellung und Sensitivierung von Cashflow-Szenarien)
~ Strukturierung von Konsortialfinanzierungen (Tranchierung, Ziehungs- und Rückführungsprofile, Pricing, Financial Covenants, Baskets, etc.)
~ Erstellung von und Mitwirkung bei Pitch-Präsentationen
~ Erstellung und Präsentation von internen Gremienvorlagen
~ Erstellung/Koordination der Transaktionsdokumentation (Mandat, Term Sheet, Kredit- und Sicherheitenverträge)

 

Das bringen Sie mit
~ Abschluss eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums, idealerweise mit vertieften Kenntnissen in Corporate Finance
~ Erfahrung im Finanzierungsgeschäft mit großen Firmenkunden
~ Fundiertes Verständnis deutscher und internationaler Rechnungslegung
~ Ausgeprägte analytische Fähigkeiten
~ Überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft
~ Gewinnendes Auftreten gegenüber internen und externen Kunden
~ Starker Teamplayer (m/w/d) mit einer selbstständigen, verantwortungsbewussten und sorgfältigen Arbeitsweise
~ Exzellente Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
~ Souveräne Beherrschung von MS Office

 

Das bieten wir Ihnen
~ Spannende Aufgabe und eine verantwortungsvolle Tätigkeit
~ Vielfältiges, dynamisches Arbeitsumfeld mit einem Entrepreneurial Spirit
~ Hoher Transaktionsdurchsatz als Marktführer im Bereich Corporate Structured Finance
~ Eine von Offenheit und Dynamik geprägte, internationale Unternehmenskultur
~ Flexible Arbeitszeitmodelle und attraktive, leistungsbezogene Vergütung

 

Bewerbungsdetails

Einsatzort:                    München
Eintrittsdatum:            01.03.19
Beschäftigungsgrad:  Vollzeit
Kontakt:                         Frau Dr. Steffi Guth; Tel: +49 89 378 42808
Bewerbung:                  www.careers.unicreditgroup.eu
Referenzcode:              DE-104-51546197-20181126-152412-DE